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    蛋白轉化 市場份額取決于與傳統蛋白的等價性

    來源:鄒雯旭 35斗   添加時間:2021-09-06 20:16:49

    蛋白轉化 市場份額取決于與傳統蛋白的等價性

    “你會因為新奇而購買產品,如果它味道好,還有營養和可持續性等益處,你會再次購買;如果價格還合適,你就會長期購買。”

    ——Nick Halla, Impossible Foods國際高級副總裁

    值得深思的事情:蛋白轉化

    世界各地的消費者都喜歡享用動物蛋白,以至于2020年,人類吃掉了共計5.74億噸肉、海鮮、乳制品和雞蛋,平均下來幾乎每人食用75公斤。消費量仍在增加,特別是發展中國家的市場更是增幅明顯。與此同時,人們對畜養食用動物的環境成本、動物福利以及食用如此多傳統蛋白對人類健康影響的擔憂正在增長。

    這就是為什么在過去的幾年里,替代蛋白已經從一種小眾產品轉變為一種主流。植物性肉類現在是世界各地快餐店的固定食品,植物性牛奶是家庭的主食?;谖⑸锏奶娲芬呀洿嬖趲资炅?,你可以在新加坡和以色列的餐館品嘗到動物細胞培養肉。

    然而,我們今天看到的只是蛋白質轉化的開端。到2035年,當替代蛋白在味道、質地和價格上與傳統動物蛋白質完全相等時,全球食用的所有肉類、海鮮、雞蛋和奶制品中,很可能有11%是替代蛋白質。隨著監管機構的推動和技術的變革升級,到2035年,這一數字可能會達到22%。到那時,歐洲和北美將達到“肉類峰值”,動物蛋白的消費將開始下降。

    市場份額取決于與傳統蛋白的等價性

    替代蛋白市場將增長到多大,增長速度會有多快?2020年,全球消費了約1300萬噸替代蛋白,僅占動物蛋白市場的2%。按照當前市場的基本情況,我們預計在未來十年半的時間中,替代蛋白市場將相較目前的規模增長至七倍。到2035年,替代蛋白將占總蛋白市場11%的份額,從目前的每年1300萬噸增長到每年9700萬噸。(圖1)假設替代蛋白的平均收入為每公斤3美元,那么這個體量就相當于2900億美元的市場。高品質肉類替代品的實際收入可能接近每公斤10美元,但牛奶等大批量產品相較之下實際收入就要低得多。

    我們預測,替代蛋白的采用——由替代蛋白構成的總蛋白質消費的比例——會分三個階段增長。直到每一種產品類型達到平價之前,這一比例都將持續增長。一旦產品達到平價,人們對這些技術的興趣將會激增,而使用率就會翻上一番。這一高度興趣將會在5年內保持穩定,在此之后,使用率將繼續以大約5%的基本比率擴大。

    在美國、英國和德國,大約11%的消費者對替代蛋白非常感興趣,66%的人有些感興趣、漠不關心或不感興趣。根據最近的一項研究,只有23%的人根本不感興趣。那么如何提高他們的興趣呢?口味更好,價格更低。

    簡而言之,替代蛋白質必須在三個關鍵領域達到與動物蛋白質相同的水平:

    味道。替代蛋白質必須有效地模仿眾所周知的肉、海鮮、乳制品和雞蛋的味道和氣味。

    紋理。替代品的外觀和感覺也必須和動物蛋白一樣。吃肉的體驗很大程度上取決于它的纖維結構。魚看起來很脆,奶酪摸起來很硬很有彈性。替代的雞蛋和奶制品在烹飪時也必須表現得像真正的雞蛋和奶制品。

    價格。目前,與動物蛋白相比,替代蛋白通常不是廉價的選擇。如果大量消費者要反復購買替代蛋白質,其價格必須與非有機飼養條件下飼養的動物的蛋白質價格相當或更低。

    植物基、微生物和細胞培養肉類,這三種替代蛋白質中的每一種目前都處于與傳統蛋白質相同的不同階段。預計植物基肉制品將在2023年實現平價,接下來的五年里,人們的興趣將不斷高漲,使用人數也將急劇增加。微生物肉制品將在2025年實現平價,在2032年之前增長最快。以動物細胞培養肉將在2032年實現平價。在那之后,基于動物細胞的蛋白質的增長速度將超過其他兩種,盡管在公司擴大生產之前,動物細胞蛋白的總消費量仍將相對較小。圖2展示了這些增長浪潮的結果。

    或許估計的時間會在某種程度上產生差異,這取決于被取代的動物蛋白的類型。例如,植物基漢堡現在已經非常接近平價,并可能在未來兩年內實現平價。另一方面,植物雞肉塊可能要到2023年才能完全實現平價。它們在口感和質地上已經接近了,但為了與傳統的大規模生產的雞肉競爭,它們得變得更便宜。以微生物和動物細胞為基礎的產品將首先與更昂貴的動物產品(如肉類)價格持平,要實現與雞蛋和奶制品平價還需要更多的時間。

    三種模式

    我們對替代蛋白市場增長的基本預期是基于消費者接受、監管支持和技術變革的一致模式。這些假設的變化會如何影響市場的增長?重要的是,根據我們開發的備選方案,結果大多是上行的。

    上行 1:科學家、初創公司、現有食品公司和投資者的進一步努力導致了技術步驟的改變,提高了產品質量,加快了實現平價的時間。替代蛋白質的增長速度更快,到2035年將達到16%的市場份額。

    上行 2:更多的支持性政策和法規,如廣泛征收溫室氣體排放稅和重新分配農業補貼,以支持向替代蛋白質的過渡,使得替代食品比傳統動物食品便宜得多,到2035年,替代食品的市場占有率將達到22%。

    下行:目前對替代蛋白產品持矛盾態度的消費者不愿意嘗試它們,與基本情況相比,市場增長僅放緩了1個百分點,到2035年達到總增長10%。

    細分領域增長概況

    牛奶和其他奶制品替代品已經是替代蛋白產品使用最廣泛的蛋領域了,到2035年,該領域很可能仍是占有替代蛋白市場最大份額。然而,雞蛋替代品增長速度更快;如今,第一個可實現的替代方案已經產生。肉類替代品,尤其是雞肉和海鮮的市場將會增長得特別快,將會從2020年占替代蛋白總消費量的21%上升到2035年的37%。我們預計替代奶酪的市場仍將相對較小,因為生產真正的替代品已被證明是特別具有挑戰性的。(圖4)

    請注意,此處對市場規模的估計都沒有考慮到使用替代蛋白作為動物飼料基礎的可能性。把替代魚粉和骨粉作為水產養殖和其他類型的動物養殖的飼料,可以比人類消費的替代品更快地成長為一個規??捎^的市場。

    就地區而言,北美(美國和加拿大)和歐洲是最成熟的替代蛋白市場,許多這類產品將在未來幾年里上架銷售。這兩個市場的接受度很可能會迅速增長,部分原因是這兩個市場的消費者對氣候和健康都更敏感。

    然而,最大的機會在亞太地區。(圖5)亞太地區龐大且不斷增長的人口驅動了該地區的業務增長。隨著人口越來越富裕,他們消耗更多的蛋白質。到2035年,這一市場將占全球消費的三分之二。拉丁美洲和世界其他地區將迅速增長,但規模仍相對較小。

    從投資的角度來看

    無論這些替代方案是否會實現,都必須在蛋白質價值鏈上投入大量資本以支持蛋白質轉化。例如,植物蛋白所需的最高擠出量需要投資高達110億美元,才能達到預計2035年11%的基本情況,如果出現最大的上行情況,則需要高達280億美元。在基本情況下,還需要近3000萬噸用于微生物和動物細胞的生物反應器能力,需要高達300億美元的投資資本,在任何一種上行情況下都需要更多。這只是開啟市場增長所需的兩項技術,所需的總資本可能會高得多。

    投資界對替代蛋白質產業的成功至關重要。投資者們對該領域的興趣已經很濃厚了,他們正在將投資賭注分散到整個行業鏈中。這可能會產生滾雪球效應,隨著投資推動技術進步,對替代蛋白質和生產這些蛋白質所需的生產設施的需求將會增加,從而推動對更多投資資本的需求。

    根據Pitchbook的數據,從2015年到2020年,單是風險資本的投資總額就超過了40億美元。大約30億美元的資金中,大部分流向了追求植物性替代品的公司,其次是7.33億美元的微生物研究和4.16億美元的動物細胞蛋白研究。針對相關領域(如副產品)的開發項目吸引的資金較少,到2020年僅為1.2億美元。

    目前,大多數投資資本都集中在那些沿著價值鏈整合的公司,使他們能夠在探索新技術的同時確保質量控制。然而,隨著行業的成熟,兩種類型的投資將會出現。首先是技術方面的問題,一家公司如果能解決特定的技術挑戰,就很可能成為價值鏈上特定步驟的首選公司,比如調味品公司,而其他公司則會急切地授權它的知識產權來強化自己的流程。第二種是平臺方面的問題,資金充足的公司或投資者將為資本密集型技術建立工業化平臺。

    “在未來幾年,實現平價的速度將是一個關鍵的差異化因素,”嘉吉替代蛋白團隊董事總經理Elizabeth Gutschenritter表示,“要做到這一點,你既需要技術發展,也需要大規模制造平臺。技術贏家通常會登上頭條,但業內不應低估規?;a所需的成本。”

    面臨的挑戰

    與任何新的投資領域一樣,替代蛋白質的成功需要相當多的專業知識的判斷。我們預計,投資者將需要應對三個主要挑戰:

    消費者接受。該行業需要保持消費者對替代蛋白質的興趣和采用它們的意愿,如果消費者認為監管力度薄弱,對替代蛋白的可持續性、健康和安全太過擔憂,又或監管障礙太高,可能會削弱消費者的興趣。投資者可以支持替代蛋白公司與供應商、研究人員和監管機構聯系起來,為消費者提供安全且標簽清晰的產品。

    要獲得消費者的認可,就需要價值鏈上的利益相關者進行合作,而且這種合作不會變得更容易。達能高級主管兼OP2B聯盟常務董事Florence Jeantet說:“在擴大替代蛋白生產的過程中,必須格外注意保持透明、環保和健全的供應鏈。人們與食物的聯系越緊密,他們的標準就越高。”

    技術競爭。不同的技術被用于替代的幾個步驟——蛋白質生產過程——干細胞和其他細胞類型的動物細胞蛋白質生產,例如。時間會告訴我們哪種技術最有效。投資者需要深入的知識和廣泛的投資組合,以確保他們投資于成為范式的技術。

    技術破壞。一項全新的技術可能會突然改變這個行業,比如完全不依賴農業投入的食品生產。例如,太陽能食品公司和空氣蛋白質公司正在開發從空氣、水和電中產生的蛋白質。如果這類食品成為現實,蛋白質的單位成本可以降低到接近處理最終產品的成本,所需投入的可變成本幾乎為零。投資者需要意識到這些潛在的干擾,并仔細判斷哪些可能成為現實。

    足夠的規模和強大的商業化能力可能是一個很大的優勢,這也是傳統食品行業的參與者和設備制造商擁有獨特機會的地方。在位者可以成功地在自己的公司內投資替代蛋白質。事實上,幾家大型食品公司正在積極探索這一領域。

    小結

    替代蛋白的好處多多,包括明顯降低碳排放、減少對集約化畜牧業的倫理和環境后果的擔憂,以及生產美味、營養和健康的食品。消費者可以放心食用,并且他們正在為聯合國的可持續發展目標做出貢獻,而以ESG責任投資為導向的投資者可以參與一個主要新興行業的增長。越來越多的證據表明,將ESG責任投資問題考慮在內的投資者可以獲得更好的財務回報。大多數機構投資者在做投資決策時已經考慮了ESG因素。在2020年對投資專業人士的調查中,85%的人表示,這類問題影響他們的決策,在2017年,這一比例高達73%。

    農民和科學家是這種轉變的核心,他們提供了所需的技術手段和質量投入?,F有的食品公司和初創公司將改進和擴大生產,使替代品更美味、更便宜,在競爭中獲得市場份額。消費者將需要更多令人愉悅的替代蛋白質。擁有正確愿景和專業知識的投資者可以為轉型提供資金,并參與價值鏈的每一步。他們可以一起在2900億美元的市場中受益,因為他們可以建立一個更可持續發展的、美味的食品系統。圖片

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